京西國際折讓34%配股及發換股債 籌逾7億

京西國際(02339)公布，擬向包括控股股東京西重工(香港)等4名認購方配發約4.31億股股份，每股認購價0.704元，較股份於最後交易日收市價1.07元折讓34.21%，集資約3.033億元。另外，公司將向京西重工(香港)發行本金額約4.09億元的可換股債券。所得款項總額預計合共約7.13億元，淨額7.1億元。京西國際今早復牌。

京西國際向京西重工(香港)配發2.37億股，代價為1.67億元；並分別向執行董事劉喜合、兩名獨立第三方許安磐及姚連芳各配發6461.31萬股，代價各為4548.77萬元。

可換股債券的初步換股價為每股0.704元，可悉數轉換約5.82億股股份，相當於經發行換股股份、關連認購股份及認購股份擴大後的已發行股份總數約31.03%。

該公司表示，擬將所得款項淨額中，40%用作集團波蘭生產廠房新建生產線及升級現有生產線；30%用作集團波蘭生產廠房的營運資金；25%用作波蘭、意大利及法國技術中心的營運資金；及5%用作公司香港總部的營運資金。

緊隨關連認購事項、認購事項及悉數轉換可換股債券完成後，京西重工(香港)持股72.07%；劉喜合、許安磐及姚連芳各持股3.45%。

下載港交所通告原文