花樣年公布境外債務重組計劃

昨天

花樣年控股(01777)公布境外債務重組；其中，擬以每股1.52港元發行合共約51.44億股計劃債權人股份。

同時，擬向認購人發行本金總額5.01億美元的強制轉換債券，其初始強制轉換債券換股價為每股股份1.52港元。

此外，擬向認購人發行本金總額約6.32億美元的短期票據；擬向認購人發行本金總額8.09億美元的長期票據；擬發行約合共1.74億股同意費股份及約13.64億股工作費股份。

公司擬於重組生效日期實施貸款資本化。據此，公司將配發及發行，而Fantasy Pearl International Limited將認購合共43.76億股資本化股份，每股發行價為0.3港元，並將透過將股東貸款未償還本金金額12.12億元人民幣資本化以支付。

另外，控股股東及非執行董事曾寶寶建議透過Fantasy Pearl International Limited向公司提供或安排提供600萬美元的新股東貸款。

董事會建議尋求批准將公司的法定股本由8億港元增加至30億港元。