恒地發行80億元有擔保可換股債券
恒基地產(00012)公布，今日交易時段後，發行人、恒地及經辦人簽署認購協議，將發行本金總額為80億元的有擔保可換股債券，債券的發行價將為債券本金總額的100%，而每份債券的面值將為200萬元及其整數倍。
按照初始換股價每股股份36元計算及假設債券按初始換股價悉數轉換，且並無發行其他股份及購回股份，則債券將轉換約2.22億股換股股份，相當於經擴大後的已發行股份總數約4.39%。每股換股價較恒地今日收市價28.35元溢價約26.98%。
發行人Happy Ever Holdings Limited為恒地間接全資附屬，發行債券的所得款項淨額將約79.2億元。公司擬將所得款項淨額用作為一般公司用途及/或再融資。
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