新股追蹤丨紫金黃金國際招股籌250億 入場費7231元

由紫金礦業(02899)分拆的紫金黃金國際(02259)今日起至下周三(9月24日)招股，發售3.49億股股份，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售，每股招股價71.59元，集資最多249.84億元。

一手100股，入場費7231.19元。

該公司擬將所得款項淨額約244.7億元中，約33.4%用於結算收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價；約50.1%在未來5年內用於現有礦山的升級及建設項目，以全面提升產能；約6.5%在未來5年內用於勘探活動，以充分實現增長潛力，及約10%用作一般公司用途。

紫金黃金國際的基石投資者包括新加坡政府投資公司(GIC)、高瓴、貝萊德、施羅德(Schroders)、富達國際及Baillie Gifford等。基石投資者將認購約一半發售股份。

該股預期9月29日掛牌。中信証券及摩根士丹利為聯席保薦人。

下載港交所通告原文